В загадочной стране Камицумихара волшебство и сверхъестественные явления стали неотъемлемой частью повседневности. С древнейших времён могущественный клан Канинадзума охраняет покой земель, направляя магические потоки сквозь каждую тропинку чародейского мира. Именно в этом мистическом пространстве разворачивается история главного героя — Токи Камиадзумы, юноши с таинственным прошлым и необыкновенной судьбой. В его теле сокрыт священный артефакт — магический меч, обладающий способностью изменять форму и даже преображать своего хозяина, меняя его облик и суть. Во время странствий он встречает загадочную и прекрасную Момоко Кавокабэ, словно сошедшую с небес принцессу, чьё присутствие озаряет всё вокруг.
Их встреча не случайна — она словно вписана в ткань самой судьбы, переплетённой с древней чарами и клановыми пророчествами. Судьбы Токи и Момоко сплетаются в нити великого предназначения, уводя их все глубже в разгадки прошлого и тайны своего происхождения. Через череду мистических событий, откровений и битв герои становятся частью грандиозной легенды Камицумихары. Тяжкое бремя долга, пробуждение древних сил, тени забытых обещаний и проблески любви сопровождают их путь, что ведёт либо к величайшему триумфу, либо на край магической бездны.