Флонн — молодая ангел-убийца, только вступающая в свою первую серьёзную миссию: ликвидацию повелителя демонов. С детства воспитанная в духе строгих правил и фанатичной преданности своему святому долгу, она готова преодолеть само пекло ради его исполнения. Однако её чрезмерная самоуверенность и недостаток опыта приводят к катастрофической ошибке — вместо того чтобы уничтожить повелителя тьмы, она случайно пробуждает Лахарла, демона-наследника, пролежавшего в спячке два года. Задуманная операция срывается, и Флонн оказывается в водовороте событий, источником которых стала она сама.
Теперь ей предстоит действовать рука об руку с Лахарлом — могущественным, но крайне неорганизованным властелином, плохо ориентирующимся в новых реалиях Преисподней. К их странной компании присоединяется Этта, подчинённая Лахарла с весьма сомнительной личной лояльностью и собственными, не всегда очевидными мотивами. Управляя армией взрывчатых пингвинов-солдат, каждый из которых обладает уникальными способностями и характером, они все вместе погружаются в водоворот хаоса, абсурдных приключений и надвигающегося разрушения демонических миров. Основания Преисподней начинают разрушаться, могущество антимира убывает, и троица оказывается буквально на краю исчезающей реальности, где каждая их ошибка может обернуться катастрофой вселенского масштаба.