С начала 2 сезон. Часть I 10 серия

После грандиозной битвы с демоном Каджиулом и временного исчезновения Римуру Темпера, Король Демонов возвращается в свой столичный город, чтобы столкнуться с новой реальностью. Его могущественная нация монстров, Темпест, наконец-то получает долгожданное признание от соседних человеческих королевств. Однако этот шаг к миру оказывается лишь затишьем перед бурей. Западное Священное Церковное Государство Люберос, видящее в Римуре еретическую угрозу существованию человечества, начинает тайную подготовку к полномасштабному крестовому походу. Враги, обладающие уникальными и грозными боевыми искусствами «Заветных Заклинаний», представляют собой совершенно новую опасность, способную бросить вызов даже могущественным подданным Римура.

В это же время в столице королевства Инграссия обостряется политическая борьба. Принцесса-герцогиня Эльмесия и её верный рыцарь-девственник Хинума Сакураго готовятся к решающему противостоянию с заговорщиками из Совета Старейшин. Пока Римур пытается укрепить свой дипломатический статус и избежать новой войны, его союзники в мире людей оказываются в смертельной опасности. На кону — судьба всего континента, а хладнокровный правитель монстров должен вновь доказать, что его сила и стратегический ум — единственное, что может помешать тотальному уничтожению и установить новый мировой порядок.